Objetivo
Crear un tablero de análisis personalizado para seguir los indicadores que le importan a tu negocio (contactos, citas, oportunidades, ingresos y más), organizados en una sola vista.
Antes de empezar
- Accede a tu cuenta desde https://app.mandarina.digital/ con un usuario con rol Administrador (recomendado para configurar los tableros del negocio).
- Ten claro qué indicadores quieres medir antes de armar el tablero.
Pasos
- En el menú lateral izquierdo, entra a Reportes (o Tableros, según la versión del menú).
- Haz clic en el botón + Nuevo tablero (o en el menú desplegable del tablero actual, si ya existe uno).
- Asigna un nombre descriptivo, por ejemplo "Ventas mensuales" o "Panel gerencial".
- El tablero se crea vacío. El siguiente paso es agregar widgets (ver artículo relacionado).
- Puedes crear varios tableros: uno para ventas, otro para marketing, otro para finanzas.
- Para fijar uno como predeterminado, abre el menú del tablero y selecciona Establecer como predeterminado. Será el primero que veas al entrar.
Captura pendiente — pantalla de Reportes con el botón de nuevo tablero
Si algo no funciona
- "No veo el botón de nuevo tablero" — tu usuario podría tener permisos limitados. Pide al administrador de tu cuenta que revise tu rol.
- "Creé el tablero pero está vacío" — es lo esperado: los tableros nuevos parten sin widgets. Sigue con el artículo 10.3.
- "Quiero borrar un tablero" — desde el menú del tablero elige Eliminar. Esa acción es permanente.
Resultado esperado
Un tablero nuevo, con nombre propio, listo para recibir widgets con tus indicadores.
Artículos relacionados: 10.2 Tablero predeterminado y cómo clonarlo · 10.3 Cómo agregar y configurar widgets