Objetivo
Conocer los tipos de gráficos e indicadores disponibles y agregarlos a tu tablero para visualizar los datos de tu negocio.
Antes de empezar
- Tener un tablero creado (artículo 10.1).
- Tener datos en la cuenta (contactos, citas u oportunidades) para que los gráficos muestren información real.
Tipos de widgets disponibles
- Número / KPI: un solo valor grande (total de contactos, oportunidades ganadas, ingresos).
- Gráfico de barras: compara valores entre categorías o períodos.
- Gráfico de líneas: muestra la evolución en el tiempo.
- Gráfico de torta / dona: muestra proporciones de un total.
- Tabla: lista detallada con columnas a elección.
- Embudo: visualiza las etapas de un pipeline y cuántas oportunidades hay en cada una.
Pasos
- Abre tu tablero en Reportes.
- Haz clic en + Agregar widget.
- Elige la categoría de datos: contactos, citas, oportunidades, llamadas, conversaciones u otras.
- Selecciona el tipo de visualización (número, barras, líneas, tabla, embudo).
- Configura el widget: elige la métrica, el período y el tipo de gráfico.
- Guarda. El widget aparece en el tablero; arrástralo para reordenarlo y ajusta su tamaño desde las esquinas.
Captura pendiente — selector de widget con las categorías de datos y tipos de gráfico
Si algo no funciona
- "El widget aparece vacío" — revisa el período seleccionado y que existan datos reales en ese rango.
- "No encuentro la métrica que busco" — no todas las métricas están disponibles en todos los tipos de widget; prueba con una tabla o consulta al administrador de tu cuenta.
- "Quiero quitar un widget" — abre su menú de tres puntos y selecciona Eliminar.
Resultado esperado
Tu tablero muestra los indicadores clave con el tipo de gráfico adecuado para cada uno.
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