Cómo filtrar y comparar datos en un widget

Objetivo

Ajustar cada widget para que muestre exactamente el segmento de datos que necesitas y comparar períodos entre sí.

Antes de empezar

• Tener al menos un widget en tu tablero (artículo 10.3).

Pasos

Filtrar un widget

1. Abre el menú de tres puntos del widget y selecciona Editar.
2. Busca la sección Filtros.
3. Agrega las condiciones que necesites, por ejemplo:
   • Solo contactos con cierta etiqueta.
   • Solo oportunidades de un pipeline específico.
   • Solo datos de un usuario o equipo.
4. Si agregas varias condiciones, define si deben cumplirse todas (lógica Y) o al menos una (lógica O).
5. Guarda el widget.

Definir el período

1. En la misma edición del widget, elige el rango: hoy, últimos 7 días, últimos 30 días, mes actual o un rango personalizado.
2. En muchos widgets puedes activar la comparación con el período anterior para ver si la cifra sube o baja.

Si algo no funciona

• "El filtro no muestra nada" — revisa que la condición no sea demasiado restrictiva (por ejemplo, una etiqueta que nadie tiene).
• "La comparación muestra guiones" — no hay datos del período anterior para comparar.
• "Quiero el mismo filtro en todos los widgets" — edítalos uno por uno, o crea el widget correcto y clónalo dentro del tablero.

Resultado esperado

Cada widget muestra solo el segmento relevante, con el período correcto y, cuando aplica, la comparación con el período anterior.

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