Objetivo
Crear métricas a medida usando tus propios campos personalizados, para reportar sobre datos que son únicos de tu negocio.
Antes de empezar
- Tener campos personalizados creados (artículo 2.5 del centro de ayuda).
- Que esos campos tengan datos cargados en los contactos.
Cuándo usarlo
- Quieres medir algo que la plataforma no trae de fábrica: por ejemplo, "valor del contrato", "nivel de interés" o "número de propiedades visitadas".
- Quieres agrupar contactos u oportunidades por un campo propio (comuna, tipo de cliente, plan contratado).
Pasos
- En tu tablero, agrega un widget y elige la categoría de datos (contactos u oportunidades).
- En la configuración del widget, busca la opción de agrupar por o medir por un campo personalizado.
- Selecciona tu campo de la lista.
- Elige el tipo de cálculo disponible según el campo: conteo, suma, promedio, mínimo o máximo (los campos numéricos permiten más operaciones que los de texto).
- Guarda y verifica que el gráfico refleje los datos esperados.
Captura pendiente — configuración de un widget agrupado por un campo personalizado
Si algo no funciona
- "Mi campo no aparece en la lista" — confirma que el campo existe en Configuración > Campos personalizados y que pertenece al mismo objeto (contacto u oportunidad) que el widget.
- "No puedo sumar un campo" — solo los campos de tipo numérico o monetario admiten suma y promedio; los de texto solo conteo.
- "Los resultados salen incompletos" — los contactos que tienen ese campo vacío no se cuentan; considera actualizar los registros.
Resultado esperado
Widgets que reportan exactamente sobre los datos propios de tu operación, más allá de las métricas estándar.
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