Campos personalizados y tipos de contacto | Centro de Ayuda Mandarina

Objetivo

Adaptar el CRM a tu negocio: crear campos propios para guardar la información que te importa y clasificar cada contacto según su relación con tu empresa.

Antes de empezar

Rol de Administrador.
Definir con tu equipo qué datos extra necesitan (eviten crear campos que no usarán: después hay que mantenerlos).

Campos personalizados

Los campos estándar (nombre, correo, teléfono) no siempre alcanzan. Los campos personalizados te permiten guardar, por ejemplo: número de paciente, comuna, fecha de renovación, modelo de interés.

Crear un campo personalizado

Ve a Configuración → Campos personalizados.
Haz clic en Agregar campo.

Captura pendiente — creación de un campo personalizado con tipos de campo

Elige el tipo de campo según el dato:
- Texto (una línea o varias líneas).
- Número.
- Fecha.
- Lista desplegable (opción única) o opciones múltiples.
- Casilla de verificación, botones de opción.
- Archivo (para adjuntar documentos al contacto).
Ponle un nombre claro (lo verá todo el equipo) y guarda.

El campo aparecerá en la ficha de todos los contactos, dentro de su carpeta o grupo correspondiente, y podrás usarlo en filtros, formularios y automatizaciones.

Consejo: si el dato lo capturan tus clientes (no tu equipo), el mismo campo personalizado se puede incluir en tus formularios y encuestas.

Tipos de contacto

El tipo de contacto es la clasificación principal de cada persona en tu CRM. A diferencia de las etiquetas, cada contacto tiene un solo tipo a la vez.

Ejemplos habituales:

Lead → Cliente (ciclo de ventas)
Proveedor, Socio, Colaborador

Configurar los tipos de tu negocio

Ve a Configuración → Campos personalizados y abre el campo Tipo de contacto.
Edita la lista de opciones: agrega, renombra o elimina valores según tu operación.
Guarda.

Asignar el tipo

Manual: abre la ficha del contacto y elige el tipo en el campo correspondiente.
Automático: una automatización puede cambiar el tipo cuando el contacto avanza (por ejemplo: al ganar una oportunidad, pasar de Lead a Cliente).
En masa: filtra con una lista inteligente y actualiza el campo con una acción masiva.

Tipo de contacto vs. etiquetas

Tipo: la relación principal, única y mutuamente excluyente (un contacto no es Lead y Cliente a la vez).
Etiquetas: todo lo demás, acumulable (vip, facebook, plan-anual).

Si algo no funciona

"Creé un campo y no aparece en el formulario de nuevo contacto." Un administrador debe agregarlo al formulario desde el panel de creación de contactos (artículo 2.1).
"No puedo eliminar una opción de la lista." Si hay contactos usando ese valor, primero asígnales otro y luego elimina la opción.
"¿Un campo puede ser etiqueta mejor?" Si un contacto puede acumular varios valores al mismo tiempo, usa etiquetas; si el valor es único y excluyente, usa el tipo de contacto o una lista desplegable.

Resultado esperado

Tu CRM guarda la información específica de tu negocio y cada contacto tiene una clasificación principal clara, útil para filtrar, segmentar y automatizar.