Cómo usar listas inteligentes y filtros

Objetivo

Crear listas de contactos que se actualizan solas según las condiciones que definas, para encontrar y trabajar segmentos exactos de tu base.

Antes de empezar

• Acceso al módulo Contactos.
• Saber qué grupo quieres encontrar (por ejemplo: "contactos creados este mes que no tienen etiqueta de cliente").

Qué es una lista inteligente

Una lista inteligente es un filtro guardado: en vez de seleccionar contactos a mano, defines condiciones y la lista siempre muestra a quienes las cumplen. Si mañana entra un contacto nuevo que cumple las condiciones, aparece solo en la lista.

Pasos

1. Ve a Contactos y haz clic en Agregar lista inteligente (o abre una existente para editarla).
2. Haz clic en Filtros avanzados.

3. Busca y selecciona el campo por el que quieres filtrar (por ejemplo: etiqueta, fecha de creación, tipo de contacto, ciudad).
4. Elige el operador: depende del tipo de campo. Ejemplos:
   • Campos de texto: es, no es, contiene, está vacío.
   • Campos de fecha: es exactamente, está entre, en los últimos X días.
   • Campos numéricos: mayor que, menor que, igual a.
5. Ingresa el valor de la condición.
6. Para agregar más condiciones:
   • Agregar condición anidada: todas deben cumplirse a la vez (lógica Y). Ejemplo: tiene la etiqueta lead Y fue creado este mes.
   • Agregar filtro: basta que cumpla alguna de las condiciones (lógica O). Ejemplo: es de Santiago O es de Valparaíso.
7. Haz clic en Aplicar y guarda la lista con un nombre claro.

Ideas de filtros útiles

• Limpieza de datos: contactos con correo vacío o teléfono vacío.
• Actividad reciente: contactos creados en los últimos 7 días.
• Cumpleaños del mes: usando el campo de fecha de nacimiento.
• Comunicación segura: excluir contactos con "no molestar" activado antes de enviar campañas masivas.

Si algo no funciona

• "Mi lista devuelve contactos de más." Probablemente usaste la lógica O donde necesitabas Y: revisa si agregaste las condiciones como anidadas o como filtros separados.
• "No encuentro el campo que quiero filtrar." Usa el buscador dentro del panel de filtros; si es un campo personalizado, verifica que exista (artículo 2.5).
• "La lista se ve distinta a ayer." Es normal: las listas inteligentes se actualizan solas. Si necesitas una fotografía fija de un momento, exporta la lista o aplica una etiqueta masiva a sus contactos.

Resultado esperado

Tienes listas inteligentes guardadas que segmentan tu base automáticamente y sirven de punto de partida para campañas, etiquetados masivos y seguimiento.

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