Cómo importar contactos desde un archivo CSV

Objetivo

Cargar cientos o miles de contactos a tu CRM de una sola vez, desde una planilla, sin escribirlos uno por uno.

Antes de empezar

Necesitas:

• Rol de Administrador en tu cuenta (solo los administradores pueden importar).
• Tu planilla en formato CSV (.csv). Desde Excel o Google Sheets: Archivo → Descargar/Guardar como → CSV.

Requisitos del archivo:

• Menos de 30 MB. Si es más grande, divídelo en varios archivos.
• Una sola hoja. Si tu archivo tiene varias pestañas, exporta cada una por separado.
• Primera fila con encabezados (nombre de cada columna), no vacía.
• Cada fila debe tener al menos nombre, correo o teléfono.
• Los teléfonos deben ir sin espacios, guiones ni letras (formato internacional recomendado: +56912345678).

Errores frecuentes que debes evitar

• Encabezados que no coinciden con los campos del sistema.
• Filas sin nombre, correo ni teléfono.
• Teléfonos con caracteres especiales.
• Contactos repetidos dentro del mismo archivo (límpialo antes de importar).

Pasos

1. Ve a Contactos y haz clic en Importar contactos (también puedes partir desde Oportunidades si vas a importar contactos con sus negocios).

2. Elige qué vas a importar: solo contactos, solo oportunidades, o ambos a la vez.
3. Sube tu archivo CSV.
4. Decide cómo tratar los registros existentes: crear solo nuevos, actualizar los existentes, o ambos. El sistema identifica contactos existentes por correo y, si no lo encuentra, por teléfono.
5. Mapea las columnas: revisa que cada columna de tu archivo corresponda al campo correcto (Nombre → Nombre, Teléfono → Teléfono, etc.). Si una columna no te interesa, déjala sin mapear.
6. Opcionalmente puedes, en el mismo paso: crear una lista inteligente con lo importado, agregar una etiqueta a todos, o enviarlos a una automatización.
7. Confirma la casilla de verificación y lanza la importación.

Después de importar

• Puedes seguir el avance en Contactos → Acciones masivas, donde verás el estado (en proceso, completado, con errores).
• Si hubo filas con error, descarga el registro de errores: indica qué filas fallaron y por qué, para corregirlas y volver a subir solo esas.

Si algo no funciona

• "Varias filas quedaron con error." Abre el registro de errores en Acciones masivas; las causas típicas son correos mal formados o teléfonos con caracteres inválidos.
• "Se importaron menos contactos de los que tenía el archivo." El sistema combina duplicados por correo y teléfono: no crea registros repetidos.
• "No encuentro el botón de importar." Tu usuario no tiene rol de Administrador. Pídele al administrador de tu cuenta que haga la importación o ajuste tu rol.

Resultado esperado

Tus contactos quedaron cargados en el CRM, con sus columnas bien asignadas, y sabes dónde revisar el resultado y los errores de la importación.

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