Mandarina Ayuda

Cómo crear y editar un contacto

Objetivo

Crear contactos en tu CRM con la información correcta desde el primer momento y saber cómo editarlos después.

Antes de empezar

Necesitas:

  • Acceso a tu cuenta de Mandarina (cualquier rol con acceso al módulo Contactos).
  • Los datos de la persona: al menos nombre, correo o teléfono.

Pasos

  1. Ve a Contactos en el menú lateral.
  2. Haz clic en Agregar contacto. Se abre un panel lateral con el formulario.
Captura pendiente — botón Agregar contacto y panel lateral del formulario
  1. Completa los datos principales: nombre, apellido, correo, teléfono y empresa.
  2. Si tu equipo personalizó el formulario, verás también campos propios de tu negocio (por ejemplo: tipo de cliente, comuna, fecha de cumpleaños). Los campos marcados como obligatorios deben completarse antes de guardar.
  3. Agrega etiquetas si corresponde (artículo 2.3).
  4. Guarda. Si vas a cargar varios contactos seguidos, usa la opción de guardar y agregar otro para no cerrar el formulario.

Cómo agregar más de un teléfono o correo

Un mismo contacto puede tener varios números o correos (por ejemplo: personal y del trabajo):

  1. Abre la ficha del contacto.
  2. En la sección de información general, usa la opción Agregar junto al teléfono o correo para sumar uno adicional.
  3. Guarda los cambios.

El primer teléfono o correo queda como principal: es el que se usa por defecto en las comunicaciones.

Cómo editar un contacto existente

  1. Ve a Contactos y haz clic sobre el nombre del contacto.
  2. En la ficha, haz clic en el campo que quieras modificar y escribe el nuevo valor.
  3. Los cambios se guardan automáticamente al salir del campo.

Consejo: activa Ocultar campos vacíos en la ficha para ver solo la información que realmente tiene el contacto.

Si algo no funciona

  • "No puedo guardar el contacto." Revisa que los campos obligatorios (marcados como requeridos) estén completos.
  • "Me apareció un duplicado." El sistema detecta coincidencias por correo y teléfono. Si ya existía, puedes combinar ambos registros en uno solo desde la ficha del contacto.
  • "No veo un campo que necesito." Un administrador puede agregarlo como campo personalizado (artículo 2.5) o sumarlo al formulario de creación.

Resultado esperado

El contacto existe en tu CRM con sus datos completos y está listo para recibir comunicaciones, etiquetas y oportunidades.

Artículos relacionados: 2.2 Cómo importar contactos desde un archivo CSV · 2.3 Cómo organizar contactos con etiquetas · 2.7 La ficha del contacto en detalle