Objetivo
Conocer todo lo que puedes ver y hacer desde la ficha de un contacto: es el lugar donde se concentra la relación completa con cada persona.
Antes de empezar
- Acceso al módulo Contactos.
- Abre cualquier contacto haciendo clic en su nombre.
Cómo está organizada la ficha
La ficha tiene tres zonas:
1. Panel izquierdo: información del contacto
- Datos principales: nombre, correo, teléfonos, empresa, dirección y campos personalizados.
- Etiquetas y tipo de contacto.
- Pestaña No molestar (DND): define por qué canales no quieres contactar a esta persona.
- Edita cualquier campo haciendo clic sobre él; los cambios se guardan solos al salir del campo.
Consejo: activa Ocultar campos vacíos para ver solo la información cargada, y usa el buscador de campos para saltar directo al dato que buscas.
2. Panel central: conversaciones y actividad
- Historial completo de mensajes (correo, SMS, WhatsApp), llamadas y notas, en orden cronológico.
- Desde aquí puedes responder directamente, registrar una llamada o agregar una nota sin salir de la ficha.
3. Panel derecho: módulos de acción
Todo lo relacionado con el contacto, organizado en pestañas:
- Actividades: formularios enviados, eventos y registro de actividad.
- Oportunidades: los negocios en curso vinculados a esta persona (categoría 4).
- Empresas: la organización a la que pertenece (artículo 2.8).
- Tareas: pendientes del equipo sobre este contacto.
- Notas: comentarios internos que no ve el cliente.
- Citas: reuniones agendadas, pasadas y futuras (categoría 5).
- Documentos: archivos enviados y recibidos.
- Pagos: cobros, facturas y suscripciones asociadas (categoría 10).
Los paneles se pueden contraer y expandir, y la ficha recuerda cómo la dejaste la última vez.
Acciones rápidas
Desde la parte superior de la ficha puedes, entre otras cosas:
- Agregar el contacto a una automatización.
- Crear una oportunidad.
- Combinar el contacto con un duplicado.
- Eliminar el contacto (con confirmación).
Si algo no funciona
- "Edité un dato y no se guardó." Los cambios se guardan al salir del campo; si cerraste la ventana muy rápido, vuelve a ingresar el valor.
- "No veo los mensajes de WhatsApp en el historial." Verifica que el canal esté conectado y que el número del contacto esté en formato internacional.
- "Combiné dos contactos por error." La combinación no se puede deshacer; antes de combinar, revisa bien cuál registro quedará como principal.
Resultado esperado
Dominas la ficha del contacto: sabes dónde está cada dato, cómo editarlo y cómo ejecutar las acciones más frecuentes sin salir de la pantalla.
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