Objetivo
Clasificar tus contactos con etiquetas para segmentar comunicaciones, ordenar tu base y activar automatizaciones.
Antes de empezar
- Acceso al módulo Contactos.
- Una idea clara de tu criterio de clasificación. Ejemplos:
cliente-vip,lead-facebook,plan-anual,inmobiliaria.
Regla práctica: usa etiquetas para todo lo que pueda acumularse en un mismo contacto (varias etiquetas a la vez). Para la clasificación principal y única de cada contacto (lead, cliente, proveedor), usa el tipo de contacto (artículo 2.5).
Crear una etiqueta
- Ve a Configuración → Etiquetas.
- Haz clic en Agregar etiqueta y escribe su nombre.
- Guarda. La etiqueta queda disponible para todo el equipo.
También puedes crear etiquetas sobre la marcha al aplicarlas en un contacto: si escribes un nombre que no existe, el sistema te ofrece crearla.
Agregar o quitar etiquetas en un solo contacto
- Abre la ficha del contacto desde Contactos.
- Haz clic en el campo Etiquetas.
- Selecciona las etiquetas a agregar y desmarca las que quieras quitar.
- Haz clic en Aplicar para confirmar (si haces clic fuera o en Cancelar, los cambios no se guardan).
Agregar etiquetas a muchos contactos a la vez
- Ve a Contactos y marca las casillas de los contactos que quieras etiquetar (puedes seleccionar todos los de la lista o filtrar primero).
- En la barra de acciones superior, haz clic en el ícono de Agregar etiqueta.
- Ponle un nombre a la acción (para identificarla después), elige una o varias etiquetas y confirma.
- El proceso corre en segundo plano. Sigue su avance en Acciones masivas, donde verás cuántos contactos se actualizaron con éxito.
Para quitar etiquetas en masa, el procedimiento es el mismo, usando el ícono de Quitar etiqueta.
Para qué sirven las etiquetas
- Segmentar: filtra contactos por etiqueta y guarda listas inteligentes (artículo 2.4).
- Automatizar: una etiqueta puede ser el disparador o la condición de una
automatización (por ejemplo: al recibir la etiqueta
cliente-nuevo, enviar el correo de bienvenida). - Medir: agrupa y compara el comportamiento de cada segmento en tus campañas.
Si algo no funciona
- "Apliqué etiquetas masivas y no veo el cambio." Las acciones masivas toman unos minutos según el volumen. Revisa el estado en Acciones masivas.
- "Tengo demasiadas etiquetas parecidas." Vale la pena ordenarlas: elimina las que no uses desde Configuración → Etiquetas y unifica criterios con tu equipo (minúsculas, sin tildes, con guiones).
Resultado esperado
Tus contactos están clasificados con etiquetas consistentes, aplicables de forma individual o masiva, listos para segmentar y automatizar.
Artículos relacionados: 2.4 Cómo usar listas inteligentes y filtros · 2.6 Acciones masivas · 2.5 Campos personalizados y tipos de contacto