Mandarina Ayuda

Empresas: cómo agrupar contactos de una misma organización

Objetivo

Agrupar bajo una misma empresa a todos los contactos que trabajan en ella, para tener una visión completa de la relación con cada organización.

Antes de empezar

  • Acceso al módulo Contactos.
  • Útil sobre todo si vendes a empresas (B2B) o atiendes varias personas de un mismo cliente.

Para qué sirve

Cuando tu equipo habla con varias personas de una misma empresa (la dueña, el gerente, la contadora), agruparlas te permite:

  • Ver en un solo lugar a todos los contactos de la organización.
  • Llevar el historial consolidado de interacciones con la empresa.
  • Comunicarte con el grupo completo cuando corresponda.

Pasos

1. Crear la empresa

  1. Ve a Contactos y entra a la pestaña Empresas.
  2. Haz clic en Nueva empresa.
Captura pendiente — pestaña Empresas con el botón Nueva empresa
  1. Completa los datos: nombre de la empresa (obligatorio), teléfono, correo, sitio web, descripción y dirección.
  2. Guarda.

2. Asociar contactos

  1. Abre la ficha de la empresa.
  2. Usa la opción Agregar contacto y busca a las personas que pertenecen a esa organización.
  3. También puedes hacerlo al revés: desde la ficha de un contacto, en el panel derecho, sección Empresas, asócialo a la empresa correspondiente.
Captura pendiente — ficha de empresa mostrando sus contactos asociados

3. Editar o eliminar

  • Editar: abre la ficha de la empresa y modifica los campos que necesites.
  • Eliminar: desde las opciones de la empresa. Eliminar la empresa no elimina a sus contactos: solo se quita la agrupación.

Asignación automática

Si tus contactos llegan ya identificados con su empresa (por ejemplo, desde un formulario que pide el nombre de la organización), una automatización puede asociarlos a la empresa correspondiente sin trabajo manual. Lo vemos en detalle en la categoría 6 (Automatizaciones).

Si algo no funciona

  • "Un mismo contacto pertenece a dos empresas." Es posible: un contacto puede estar asociado a más de una empresa (por ejemplo, un proveedor que trabaja con dos de tus clientes).
  • "No encuentro la pestaña Empresas." Está dentro del módulo Contactos, en la navegación superior de esa sección.
  • "Eliminé una empresa y desaparecieron los contactos de la vista." No se borraron: búscalos en Contactos; solo perdieron la asociación.

Resultado esperado

Tus contactos corporativos están agrupados por empresa, con una ficha central que muestra a todas las personas de cada organización.

Artículos relacionados: 2.7 La ficha del contacto en detalle · 2.1 Cómo crear y editar un contacto