Reportes y analítica
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- 10.1Cómo crear tu primer tableroCrear un tablero de análisis personalizado para seguir los indicadores que le importan a tu negocio (contactos, citas, oportunidades, ingresos y más), organizados en una sola vista.
- 10.2Tablero predeterminado y cómo clonarloEntender qué es el tablero predeterminado, cambiar cuál se muestra al entrar a Reportes y duplicar tableros existentes para no partir de cero.
- 10.3Tipos de widgets y cómo agregarlosConocer los tipos de gráficos e indicadores disponibles y agregarlos a tu tablero para visualizar los datos de tu negocio.
- 10.4Cómo filtrar y comparar datos en un widgetAjustar cada widget para que muestre exactamente el segmento de datos que necesitas y comparar períodos entre sí.
- 10.5Cómo crear reportes y programar su envío automáticoRecibir automáticamente por correo un resumen de tus tableros (semanal o mensual, por ejemplo), sin tener que entrar a la plataforma a revisarlo cada vez.
- 10.6Métricas de ventas y oportunidadesConocer las métricas de ventas más útiles para tu tablero y qué significa cada una, para medir el desempeño comercial de tu negocio.
- 10.7Métricas propias y campos personalizadosCrear métricas a medida usando tus propios campos personalizados, para reportar sobre datos que son únicos de tu negocio.
- 10.8Permisos: quién ve y quién edita los tablerosDefinir qué miembros del equipo pueden ver los tableros y reportes, y quiénes pueden crearlos o modificarlos, para proteger información sensible (por ejemplo, cifras de ingresos).