Objetivo
Recibir automáticamente por correo un resumen de tus tableros (semanal o mensual, por ejemplo), sin tener que entrar a la plataforma a revisarlo cada vez.
Antes de empezar
- Tener un tablero configurado con los widgets que quieres reportar (artículos 10.1 a 10.4).
- Confirmar el correo de cada destinatario del reporte.
Pasos
- Abre el tablero que quieres enviar como reporte.
- En el menú de opciones del tablero, busca Programar reporte (o Envío programado).
- Define la frecuencia: diaria, semanal o mensual.
- Elige el día y la hora de envío (ten en cuenta la zona horaria configurada en tu cuenta).
- Agrega los correos de los destinatarios (por ejemplo, gerencia, dueño del negocio).
- Guarda la programación.
- El reporte llegará como correo con el resumen del tablero, sin necesidad de iniciar sesión.
Captura pendiente — ventana de programación de reporte con frecuencia, hora y destinatarios
Si algo no funciona
- "El reporte no llegó" — revisa la carpeta de spam del destinatario y que la programación esté activa.
- "Llega en una hora distinta a la configurada" — verifica la zona horaria en Configuración > Perfil de negocio.
- "Quiero detener los envíos" — edita la programación y desactívala, o elimínala.
- "El reporte llega sin datos" — confirma que el tablero tenga widgets configurados con un período válido.
Resultado esperado
Los responsables reciben el resumen del tablero por correo con la frecuencia definida, sin pasos manuales.
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