Métricas de ventas y oportunidades | Centro de Ayuda Mandarina

Objetivo

Conocer las métricas de ventas más útiles para tu tablero y qué significa cada una, para medir el desempeño comercial de tu negocio.

Tener al menos un pipeline con oportunidades en curso (categoría 4 del centro de ayuda).

Oportunidades abiertas: cuántos negocios están en curso en este momento.
Valor en pipeline: suma del valor estimado de todas las oportunidades abiertas.
Oportunidades ganadas: negocios cerrados con éxito en el período.
Tasa de cierre (win rate): porcentaje de oportunidades cerradas que terminaron ganadas.
Tiempo promedio de cierre: cuántos días tarda una oportunidad en cerrarse.
Origen de las oportunidades: de qué canal llegaron (formulario, campaña, manual).
Etapas con más abandono: en qué punto del embudo se pierden más negocios.

En tu tablero, agrega un widget de la categoría Oportunidades.
Elige la métrica: total, ganadas, perdidas, valor o tasa de cierre.
Filtra por pipeline si manejas más de uno.
Agrega un segundo widget de tipo embudo para ver cuántas oportunidades hay en cada etapa.
Combina con un gráfico de líneas de "oportunidades ganadas por mes" para ver la tendencia.

Captura pendiente — tablero con widgets de oportunidades: valor en pipeline, tasa de cierre y embudo

"La tasa de cierre sale en 0%" — puede que no haya oportunidades cerradas en el período elegido; amplía el rango.
"El valor en pipeline no coincide con lo que espero" — revisa que cada oportunidad tenga su campo de valor completado.
"No veo el origen" — el origen se registra al crear la oportunidad; las antiguas pueden tenerlo vacío.

Un tablero de ventas que responde de un vistazo: cuánto hay en juego, cuánto se está ganando y dónde se pierden los negocios.