Permisos: quién ve y quién edita los tableros

Objetivo

Definir qué miembros del equipo pueden ver los tableros y reportes, y quiénes pueden crearlos o modificarlos, para proteger información sensible (por ejemplo, cifras de ingresos).

Antes de empezar

Acceso con rol Administrador (solo los administradores gestionan permisos de usuarios).

Cómo funcionan los permisos

Los usuarios con rol Administrador ven y editan todos los tableros.
Los usuarios con rol Usuario pueden tener acceso a Reportes habilitado o deshabilitado desde su perfil de usuario.
Si además el usuario tiene activada la opción de ver solo datos asignados, sus widgets mostrarán únicamente sus propios contactos, citas y oportunidades.

Pasos

En el menú lateral, ve a Configuración > Equipo (o Mi equipo).
Haz clic en el nombre del usuario que quieres ajustar.
En la pestaña de permisos, busca la sección de Reportes.
Activa o desactiva el acceso a Reportes según corresponda.
Si el usuario es vendedor y solo debe ver sus propios números, activa también ver solo datos asignados.
Guarda los cambios.

Captura pendiente — pantalla de edición de usuario con el permiso de Reportes

Si algo no funciona

"Un usuario dice que no ve Reportes en el menú" — su permiso está desactivado; actívalo desde su perfil.
"Un vendedor ve los números de todo el equipo" — revisa que tenga activada la opción de datos asignados.
"Alguien editó un tablero sin permiso" — revisa los roles en Configuración > Equipo; considera dejar como administradores solo a quienes gestionan la cuenta.

Resultado esperado

Cada integrante ve solo los reportes que le corresponden, y solo los administradores pueden crear o modificar tableros.