Objetivo
Crear una cita tú mismo, en nombre de un cliente, cuando la coordinación ocurrió por teléfono, WhatsApp o presencialmente.
Antes de empezar
- Tener un calendario creado.
- Tener el contacto en la base (o crearlo durante el proceso).
Dónde se puede agendar
La opción de Agendar cita está disponible en varios lugares:
- Desde Calendarios, con el botón de nueva cita.
- Desde la ficha del contacto.
- Desde la conversación con ese contacto.
- Desde la oportunidad asociada.
Pasos
- Abre el formulario de nueva cita desde cualquiera de los lugares anteriores.
- Selecciona el calendario y el contacto. Si el contacto no existe, créalo desde ahí mismo.
- Agrega los detalles: fecha, hora, duración, integrante que atiende y notas internas si corresponde.
- Elige el estado inicial de la cita (por ejemplo, confirmada).
- Guarda.
Reservar fuera del horario disponible
La reserva manual permite usar una pestaña de fecha y hora personalizada, que ignora la disponibilidad configurada. Úsala con criterio: sirve para excepciones acordadas, pero saltarse la disponibilidad de forma habitual genera sobrecarga y choques de agenda.
Bloquear tiempo
Desde el mismo formulario puedes bloquear un espacio de tiempo sin asociarlo a un contacto: útil para reuniones internas, almuerzos o traslados. El tiempo bloqueado deja de ofrecerse a los clientes.
Si algo no funciona
- "No encuentro el horario que quiero." Cambia a la pestaña de fecha y hora personalizada, o revisa la disponibilidad del calendario.
- "La cita no envía confirmación." Las automatizaciones de confirmación se disparan según cómo estén configuradas; revisa el flujo del artículo 5.5.
Resultado esperado
La cita queda registrada en el calendario y en la ficha del contacto, con la misma información que si el cliente la hubiera reservado solo.
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