Objetivo
Ver, filtrar y actualizar las citas del equipo, cambiar su estado y reprogramar sin perder el rastro.
Antes de empezar
- Tener citas agendadas en al menos un calendario.
Las dos formas de ver las citas
| Vista | Para qué sirve |
|---|---|
| Vista de calendario | Día, semana o mes en formato de agenda tradicional. |
| Vista de lista | Todas las citas en una tabla filtrable, ideal para gestionar volumen. |
Ambas están en Calendarios, en las pestañas de la parte superior.
Trabajar con la vista de lista
La vista de lista muestra las citas como una tabla que puedes ordenar, filtrar y personalizar:
- Filtros: por estado, responsable, calendario, rango de fechas y más.
- Columnas configurables: muestra solo los datos que tu equipo necesita.
- Listas guardadas: guarda filtros, orden y columnas como una vista reutilizable (por ejemplo, "Citas de mañana sin confirmar").
- Acciones directas: cambiar estado, editar, reprogramar o crear una cita nueva sin salir de la lista.
El tipo de cita lo determina el calendario con que se reservó, así que seleccionar el tipo correcto en el filtro es clave para ver lo que buscas.
Cambiar el estado de una cita
Los estados permiten saber qué pasó realmente: confirmada, asistió, no asistió, cancelada. Mantenerlos al día es lo que hace confiables los reportes de agendamiento.
Reprogramar o cancelar
Desde la cita puedes cambiar fecha y hora, o cancelarla. Si tienes automatizaciones de confirmación activas, el cliente recibirá el aviso correspondiente.
Si algo no funciona
- "No veo las citas de un compañero." Depende de sus permisos y de los calendarios asignados; revisa el artículo 1.6.
- "Las horas se ven corridas." Casi siempre es la zona horaria del usuario o del negocio.
Resultado esperado
Tu equipo trabaja el día desde una sola pantalla, con los estados al día y sin citas olvidadas.
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