Objetivos y acciones del asistente

Objetivo

Configurar qué puede hacer el asistente durante una conversación, además de responder mensajes.

Antes de empezar

• Un asistente creado, con personalidad e instrucciones definidas.

Acciones disponibles

Desde la sección de objetivos del asistente puedes activar acciones como:

• Agendar citas: el asistente ofrece horarios de un calendario tuyo y confirma la reserva en la conversación.
• Capturar datos del contacto: pide y guarda nombre, correo, teléfono u otros campos que definas.
• Activar un flujo de trabajo: al llegar a cierto punto, dispara una automatización (por ejemplo, avisar al equipo o crear una oportunidad).
• Actualizar campos del contacto: guarda respuestas del cliente en su ficha.
• Transferir a un humano: deriva la conversación a tu equipo cuando se cumple una condición.
• Detener el bot: el asistente se retira de la conversación (por ejemplo, si el cliente se molesta o pide una persona).

Pasos

1. Abre tu asistente en Asistentes de IA y entra a la sección de objetivos.
2. Activa las acciones que necesitas y configura cada una:
   • Para agendar: elige el calendario que ofrecerá.
   • Para capturar datos: define qué campos debe preguntar.
   • Para activar un flujo: selecciona el flujo publicado.
   • Para transferir: define cuándo derivar y a quién avisar.
3. Guarda y prueba cada acción desde el panel de pruebas: simula la conversación completa y verifica que la acción se ejecute (la cita queda agendada, el dato queda guardado, etc.).

Si algo no funciona

• "No ofrece horarios" — verifica que el calendario elegido tenga disponibilidad y esté activo.
• "No disparó el flujo" — confirma que el flujo esté publicado y que la condición de disparo se haya cumplido en la conversación.

Resultado esperado

Tu asistente no solo responde: agenda, recopila datos y deriva a tu equipo cuando corresponde.

Artículos relacionados: Entrenamiento y personalidad del asistente, Estado del asistente por contacto