Objetivo
Entender los dos conceptos centrales del módulo Oportunidades: qué representa una oportunidad, qué es un pipeline y cómo se relacionan entre sí.
Antes de empezar
- Acceso al módulo Oportunidades desde el menú lateral.
- Tener al menos un contacto creado (ver artículo 2.1).
Los dos conceptos
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Oportunidad | Una venta o negocio potencial concreto. Agrupa el contacto, el pipeline, la etapa, el valor estimado y la persona responsable. |
| Pipeline | El embudo: la secuencia de etapas por las que pasa una oportunidad, desde el primer contacto hasta el cierre. |
Dicho simple: el pipeline es el proceso de tu negocio; la oportunidad es cada negocio que avanza por ese proceso.
Captura pendiente — tablero de Oportunidades con las etapas en columnas
Cómo se ven
Las oportunidades se muestran como tarjetas en columnas. Cada columna es una etapa y las tarjetas avanzan de izquierda a derecha a medida que el negocio progresa. Cada tarjeta muestra el nombre, el contacto asociado y el valor.
Por qué conviene usarlas
- Visibilidad. Ves de inmediato en qué punto está cada negocio.
- Consistencia. Todo el equipo sigue el mismo proceso.
- Automatización. Puedes disparar seguimientos y tareas cuando una oportunidad cambia de etapa.
- Medición. Conoces tu tasa de conversión y dónde se estancan los negocios.
Ejemplos de pipeline
Pipeline de ventas
- Captura del lead — consultas nuevas desde formularios, llamadas o chat.
- Calificación — se confirma presupuesto, necesidad y encaje.
- Reunión agendada — se agendó una llamada o demostración.
- Propuesta o negociación — se compartió la oferta.
- Cierre — se marca como Ganada o Perdida.
Pipeline de servicios
- Consulta nueva.
- Llamada de diagnóstico agendada.
- Servicio o paquete seleccionado.
- Pago recibido.
- Onboarding.
Buenas prácticas
- Mantén pocas etapas: solo las que realmente marcan un cambio de estado.
- Define una regla clara para avanzar de etapa (por ejemplo, pasar a "Reunión agendada" solo cuando la cita esté confirmada en el calendario).
- Revisa el pipeline cada semana y limpia lo que ya no está vigente.
Resultado esperado
Distingues entre pipeline y oportunidad, y tienes claro cómo se vería el embudo de tu propio negocio antes de crearlo.
Artículos relacionados: 4.2 Cómo crear un pipeline y sus etapas · 4.3 Cómo crear una oportunidad