Oportunidades y pipelines

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• 4.1Qué son las oportunidades y los pipelinesEntender los dos conceptos centrales del módulo Oportunidades: qué representa una oportunidad, qué es un pipeline y cómo se relacionan entre sí.
• 4.2Cómo crear un pipeline y sus etapasCrear tu primer embudo de ventas, definir sus etapas, ordenarlas y ajustar su visibilidad en los reportes.
• 4.3Cómo crear una oportunidadRegistrar un negocio potencial dentro de un pipeline, con su contacto, valor, etapa y responsable.
• 4.4Cómo mover y actualizar oportunidadesAvanzar un negocio por las etapas del pipeline, actualizar sus datos y cerrarlo como ganado o perdido.
• 4.5Vista de tablero y vista de listaElegir la vista adecuada para trabajar tus oportunidades y ajustarla a tu forma de revisar el pipeline.
• 4.6Acciones masivas y listas guardadasActualizar muchas oportunidades a la vez y guardar las vistas que revisas con frecuencia para no volver a armar los mismos filtros.
• 4.7Eliminar y restaurar oportunidades y pipelinesLimpiar el pipeline de registros que ya no sirven y recuperar lo que se haya eliminado por error.
• 4.8Permisos sobre pipelinesControlar quién ve y quién puede modificar cada pipeline, para mantener los negocios sensibles reservados y dar a cada persona una vista acorde a su rol.