Objetivo
Controlar quién ve y quién puede modificar cada pipeline, para mantener los negocios sensibles reservados y dar a cada persona una vista acorde a su rol.
Antes de empezar
- Ser administrador de la cuenta.
- Tener los usuarios del equipo ya creados (ver artículo 1.5).
Pasos
- Entra a Oportunidades → Pipelines.
- Haz clic en el ícono de llave junto al nombre del pipeline para abrir la administración de permisos.
- Elige el modo de compartir:
- Compartir con todos los usuarios.
- Compartir con usuarios o roles seleccionados.
- Compartir con todos, excluyendo a usuarios específicos.
- Define el nivel de acceso de cada usuario o rol incluido.
- Guarda.
Captura pendiente — panel de permisos de pipeline con los modos de compartir
Niveles de acceso
| Nivel | Qué permite |
|---|---|
| Solo lectura | Ver el pipeline, mover y actualizar oportunidades, pero no agregar, editar ni eliminar etapas o el pipeline. |
| Edición | Control total: agregar, editar y eliminar etapas y el pipeline. |
| Sin acceso | El pipeline queda completamente oculto para esa persona, tanto en el sitio como en la aplicación móvil. |
Los administradores siempre conservan acceso completo a todos los pipelines.
Casos habituales
- Un vendedor externo o un colaborador temporal: solo lectura, y solo sobre el pipeline en el que trabaja.
- Un pipeline con negocios confidenciales: compartir únicamente con la dirección comercial.
- Un embudo común para todo el equipo: compartir con todos en solo lectura y dejar la edición de la estructura a los administradores.
Registro de cambios
Cada creación, modificación o revocación de permisos queda registrada con el usuario, el pipeline, la acción y la fecha. Ese registro se conserva 60 días y sirve para revisar quién cambió qué.
Si algo no funciona
- "Un usuario no ve el pipeline." Está excluido o tiene nivel Sin acceso.
- "Ve el pipeline pero no puede editar etapas." Tiene solo lectura, que es el comportamiento esperado.
- "Los reportes muestran distinto según la persona." Los paneles respetan los permisos: cada usuario ve las cifras de los pipelines a los que accede.
Resultado esperado
Cada integrante del equipo ve exactamente los pipelines que le corresponden, con el nivel de acceso adecuado.
Artículos relacionados: 1.5 Cómo invitar usuarios del equipo y asignar roles · 1.6 Cómo gestionar permisos y desactivar accesos · 4.2 Cómo crear un pipeline y sus etapas