Objetivo
Limpiar el pipeline de registros que ya no sirven y recuperar lo que se haya eliminado por error.
Antes de empezar
- Permiso de edición sobre el pipeline.
- Recuerda que eliminar una oportunidad la saca del tablero, pero sus datos se conservan en el sistema y pueden restaurarse.
Eliminar una oportunidad
Una sola: abre la tarjeta y usa la opción de eliminar; confirma.
Varias a la vez: selecciona las oportunidades con sus casillas (en tablero o en lista) y aplica la acción de eliminar sobre la selección.
Restaurar una oportunidad
La vía recomendada es desde la propia vista de oportunidades: filtra o accede al listado de registros eliminados, selecciona los que quieres recuperar y usa la acción de restaurar. La oportunidad vuelve a su pipeline y etapa.
Como alternativa, el registro de auditoría de la cuenta conserva las acciones realizadas, con el usuario, la acción y la fecha, lo que permite identificar qué se eliminó y cuándo antes de restaurarlo.
Eliminar un pipeline completo
- Entra a Oportunidades → Pipelines.
- Abre las opciones del pipeline que quieres eliminar y confirma.
Antes de hacerlo, revisa cuántas oportunidades contiene: eliminar el embudo afecta a todas ellas. Si solo quieres dejar de usarlo, suele ser mejor sacarlo de la visibilidad en reportes que eliminarlo.
Eliminar solo una etapa
Al eliminar una etapa el sistema te pide seleccionar la etapa de destino para las oportunidades que estaban ahí. No se pierde nada: todas se trasladan automáticamente.
Recomendaciones
- Antes de una limpieza grande, exporta la lista para tener un respaldo.
- Prefiere marcar como Perdida o Abandonada antes que eliminar: así conservas la historia y los reportes de conversión siguen siendo reales.
- Las eliminaciones masivas conviene hacerlas con un filtro acotado y revisando la selección antes de confirmar.
Resultado esperado
Sabes limpiar el pipeline sin perder información y recuperar lo eliminado por error.
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