Acciones masivas y listas guardadas

Objetivo

Actualizar muchas oportunidades a la vez y guardar las vistas que revisas con frecuencia para no volver a armar los mismos filtros.

Antes de empezar

• Permiso de edición sobre el pipeline.
• Tener claro el criterio: qué oportunidades quieres modificar y con qué valor.

Acciones masivas

1. Entra a Oportunidades y elige el pipeline en el selector superior.
2. Trabaja en la vista que prefieras: tablero o lista. Ambas admiten acciones masivas.
3. Pasa el cursor sobre una oportunidad y marca la casilla que aparece en la esquina de la tarjeta o de la fila. Repite con las demás. Cuando hay más de veinte resultados, puedes usar Seleccionar todo para tomar la página completa.
4. Aparecerá un botón Editar en la parte superior.
5. Elige el campo que quieres cambiar (etapa, estado, responsable u otro), define el nuevo valor y confirma.

Mientras el modo de selección está activo, no puedes arrastrar ni abrir tarjetas: es una protección para evitar cambios accidentales.

Listas guardadas

Cuando armas una combinación de filtros, orden y columnas que usas seguido, guárdala como una lista. Así vuelves a ella con un clic.

1. Aplica los filtros, el orden y las columnas que necesitas.
2. Guarda la vista con un nombre claro ("Negocios sobre 5.000", "Sin actividad hace 30 días", "Mis oportunidades abiertas").
3. La lista queda disponible en la parte superior del módulo.

Sobre las listas guardadas puedes: editarlas, duplicarlas, exportarlas y compartir su enlace con compañeros que ya tengan acceso al pipeline.

Las listas se pueden guardar tanto para la vista de lista como para la de tablero. Las que se crean desde la opción "Todos los pipelines" son siempre de tipo lista.

Ejemplos útiles

• Oportunidades estancadas en una etapa hace más de dos semanas.
• Negocios de alto valor con cierre previsto este mes.
• Oportunidades asignadas a un vendedor en particular.

Si algo no funciona

• "No aparece el botón Editar." No hay ninguna oportunidad seleccionada, o tu acceso al pipeline es de solo lectura.
• "La lista guardada no muestra lo mismo a mi colega." Los permisos de pipeline se respetan siempre: cada persona ve solo las oportunidades a las que tiene acceso.

Resultado esperado

Puedes actualizar decenas de oportunidades en una sola operación y tienes tus vistas habituales guardadas y listas para usar.

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