Vista de tablero y vista de lista

Objetivo

Elegir la vista adecuada para trabajar tus oportunidades y ajustarla a tu forma de revisar el pipeline.

Antes de empezar

• Acceso al módulo Oportunidades.

Cambiar de vista

Arriba a la derecha hay un selector que alterna entre Tablero (tarjetas por etapa) y Lista (tabla de filas y columnas).

Vista de tablero

Pensada para gestión visual día a día:

• Muestra las oportunidades en columnas, una por etapa.
• Colapsa o expande una etapa desde el encabezado de la columna, para esconder las que no estás usando.
• Redimensiona una columna arrastrando su borde; doble clic en el divisor la devuelve a su ancho original.
• Ordena las tarjetas con el botón Ordenar (por fecha de creación, última actualización u otros campos compatibles), en orden ascendente o descendente.

Las etapas colapsadas y los anchos de columna se guardan en tu navegador: son preferencias tuyas y no afectan la vista del resto del equipo.

Vista de lista

Pensada para revisar volumen y detalle:

• Muestra las oportunidades en formato de tabla.
• Personaliza las columnas: eliges qué campos ver, los reordenas y los redimensionas. Puedes incluir, por ejemplo, las notas del contacto principal.
• Ordena por campos por defecto o por campos propios compatibles (texto de una o varias líneas, lista desplegable, selección única, número, valor monetario, teléfono y fecha).
• Incluye los mismos filtros y buscador que el tablero.

Ver todos los pipelines juntos

En la vista de lista, el selector de pipeline incluye la opción Todos los pipelines: reúne en una sola tabla las oportunidades de todos los embudos, y una columna indica a cuál pertenece cada una. Esta opción no está disponible en la vista de tablero, porque el tablero se organiza por las etapas de un único pipeline.

Cuál conviene

Resultado esperado

Sabes alternar entre ambas vistas y ajustar la que uses a tu operación diaria.

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