Cómo mover y actualizar oportunidades | Centro de Ayuda Mandarina

Objetivo

Avanzar un negocio por las etapas del pipeline, actualizar sus datos y cerrarlo como ganado o perdido.

Antes de empezar

Tener oportunidades creadas (ver artículo 4.3).
Permiso de edición sobre el pipeline correspondiente.

Mover una oportunidad de etapa

Hay dos formas:

Arrastrar la tarjeta desde su columna actual hasta la columna de la etapa de destino, en la vista de tablero.
Abrir la oportunidad y elegir otra etapa en el selector, luego guardar.

Captura pendiente — tarjeta arrastrada de una etapa a otra en el tablero

Actualizar los datos

Abre la tarjeta para editar el nombre, el valor, el estado, el responsable, los seguidores, las etiquetas y los campos propios de tu negocio. Los cambios se reflejan de inmediato en el tablero y en los reportes.

Cerrar un negocio

Cambia el estado a Ganada o Perdida. Las etapas Ganada y Perdida existen en todos los pipelines desde su creación, así que también puedes mover la tarjeta a esa columna.

Registrar correctamente el cierre es lo que alimenta la tasa de conversión y los reportes del embudo: si las oportunidades quedan abiertas de forma indefinida, los números dejan de ser útiles.

Notas y actividad

Cada oportunidad conserva las notas del contacto asociado y su actividad (mensajes, citas y tareas), de modo que el historial de la negociación queda en un solo lugar.

Si algo no funciona

"No puedo arrastrar la tarjeta." Estás en modo de selección múltiple (con casillas activas) o tienes acceso de solo lectura sobre ese pipeline.
"El valor no se refleja en los reportes." Verifica que la etapa esté habilitada para reportes en la configuración del pipeline.

Resultado esperado

Las oportunidades reflejan el estado real de cada negocio y el tablero sirve como la fuente de verdad del equipo comercial.