Cómo crear una oportunidad | Centro de Ayuda Mandarina

Objetivo

Registrar un negocio potencial dentro de un pipeline, con su contacto, valor, etapa y responsable.

Entra a Oportunidades.
Arriba a la derecha, haz clic en Agregar oportunidad.
Selecciona el contacto principal desde tu base. Si aún no existe, escribe el nombre, correo y teléfono para crearlo en ese momento.
Escribe un nombre para la oportunidad o deja el nombre del contacto por defecto. Un nombre útil describe el negocio: "Remodelación oficina — Pérez".
Elige el pipeline y la etapa donde entra.
Define el estado: Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada.
Ingresa el valor estimado del negocio.
Asigna un responsable y, si corresponde, agrega seguidores (pueden ser varios).
Completa los campos adicionales que use tu negocio (origen, etiquetas, nombre de empresa u otros campos propios).
Haz clic en Crear.

Captura pendiente — formulario de nueva oportunidad con contacto, pipeline y valor

Estado	Cuándo usarlo
Abierta	El negocio está vivo y en gestión.
Ganada	Se cerró la venta.
Perdida	El cliente decidió no avanzar.
Abandonada	Se perdió el contacto o quedó sin respuesta.

¿Puedo cambiar el responsable después? Sí. Abre la oportunidad, cambia el responsable y guarda.
¿Puedo cambiar el valor después? Sí, desde la edición de la oportunidad.
¿Puedo duplicar una oportunidad? No. Hay que crear una nueva y copiar los datos manualmente.
¿Qué pasa si elimino el contacto asociado? La oportunidad se mantiene, pero pierde el vínculo con el contacto. Conviene asociar otro contacto o restaurar el original.
¿Puedo cambiar el contacto principal? Sí: quitas el actual, agregas el nuevo y lo marcas como principal antes de guardar.

La oportunidad aparece como tarjeta en la etapa elegida del pipeline, con su valor y responsable visibles.