Objetivo
Crear tu primer embudo de ventas, definir sus etapas, ordenarlas y ajustar su visibilidad en los reportes.
Antes de empezar
- Tener definido en papel el proceso de tu negocio (ver artículo 4.1).
- Permisos de administración sobre el módulo Oportunidades.
Pasos
- En el menú lateral, entra a Oportunidades.
- En la navegación superior, abre Pipelines. Verás el listado de embudos existentes, con la cantidad de etapas y la última modificación de cada uno.
- Arriba a la derecha, haz clic en Crear nuevo pipeline.
- Escribe un nombre descriptivo (por ejemplo, "Ventas 2026" o "Postventa"). El nombre debe ser único dentro de la cuenta.
- Agrega las etapas: escribe el nombre de la primera y usa Agregar etapa para las siguientes. Los nombres de etapa también deben ser únicos dentro del mismo pipeline.
- Guarda.
Las etapas Ganada y Perdida se crean automáticamente: no necesitas agregarlas a mano.
Ordenar y ajustar etapas
- Usa las flechas hacia arriba y abajo para reordenar las etapas.
- Los íconos de embudo y de gráfico circular controlan si esa etapa aparece en los reportes y paneles.
- El ícono de papelera elimina la etapa.
Colores de etapa
En la pestaña Etapas puedes asignar un color a cada una y elegir cómo se muestra: sin color, con un punto de color o con el fondo tenue. El color se refleja en la vista de tablero, en la vista de lista, en las tarjetas y en la ficha del contacto.
Eliminar una etapa sin perder datos
Al eliminar una etapa el sistema te pide elegir a qué etapa se mueven las oportunidades que estaban ahí. Confirmas y todas se trasladan automáticamente. No se pierden oportunidades.
Si algo no funciona
- "No me deja guardar el nombre." Ya existe un pipeline (o una etapa dentro del mismo pipeline) con ese nombre. Los nombres deben ser únicos.
- "No veo la opción Pipelines." Tu usuario no tiene permisos de administración sobre el módulo. Pídele a un administrador que te los asigne (ver artículo 4.8).
Resultado esperado
Tienes un pipeline creado, con sus etapas en el orden correcto y listo para recibir oportunidades.
Artículos relacionados: 4.1 Qué son las oportunidades y los pipelines · 4.3 Cómo crear una oportunidad · 4.8 Permisos sobre pipelines