Objetivo
Entender la lógica básica de las automatizaciones para saber qué puedes dejar funcionando solo en tu negocio.
La idea en una línea
Una automatización es una secuencia de acciones que se ejecuta sola cuando ocurre un evento determinado.
Ejemplos:
- Un interesado completa un formulario → se le envía un correo de confirmación y un mensaje de texto.
- Un cliente agenda una cita → se avisa al equipo y se programa el seguimiento.
Las dos piezas
| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Disparador | El evento que inicia el flujo (formulario enviado, cita agendada, pago recibido). |
| Acciones | Los pasos que se ejecutan después, en el orden que definas. |
Un flujo siempre empieza con al menos un disparador y continúa con una o más acciones.
Qué conviene automatizar
- Seguimiento de interesados que no respondieron.
- Confirmaciones y recordatorios de citas.
- Bienvenida y puesta en marcha de clientes nuevos.
- Solicitudes de opinión después del servicio.
- Actualización de datos en la ficha del contacto (etiquetas, responsable, etapa del embudo).
Lo que ganas: tiempo, consistencia (todos reciben lo mismo) y capacidad de atender más volumen sin sumar personas.
Qué no conviene automatizar
- Conversaciones delicadas o negociaciones.
- Mensajes a listas que no dieron su consentimiento.
- Secuencias tan largas que el cliente sienta acoso.
Recuerda que cada correo, SMS o mensaje de WhatsApp enviado por una automatización consume crédito igual que si lo enviaras a mano.
Antes de construir
Escribe en una frase qué quieres lograr: "cuando alguien pida información, responderle en menos de un minuto y avisar al vendedor". Esa frase se traduce casi literalmente en disparador y acciones.
Resultado esperado
Sabes distinguir disparador de acción y puedes describir tu primera automatización en palabras simples antes de armarla.
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