Objetivo
Conocer los tipos de acción que puedes usar dentro de un flujo y elegir la adecuada para cada paso.
Cómo se agregan
Dentro del flujo, haz clic en el botón + de la línea y elige la acción. Las acciones se ejecutan en orden, una después de otra.
Acciones sobre el contacto
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Crear contacto | Registrar un contacto nuevo automáticamente. |
| Buscar contacto | Ubicar un contacto existente para actualizarlo. |
| Actualizar campo | Cambiar el valor de un dato de la ficha. |
| Agregar etiqueta / Quitar etiqueta | Clasificar y segmentar automáticamente. |
| Asignar a usuario / Quitar asignación | Repartir los contactos entre el equipo. |
| Agregar nota | Dejar registro de lo ocurrido en la ficha. |
| Agregar tarea | Crear un pendiente para alguien del equipo. |
| Activar o desactivar "No molestar" | Detener o reanudar los envíos a ese contacto. |
| Agregar o quitar seguidores | Dar visibilidad del contacto a otras personas. |
Acciones de comunicación
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Enviar correo | Mensajes de confirmación, seguimiento o información. |
| Enviar SMS | Avisos cortos y urgentes. |
| Enviar mensaje de WhatsApp | Seguimiento por el canal preferido del cliente. |
| Llamada | Contactar telefónicamente y conectar con el responsable. |
| Notificación interna | Avisar al equipo, no al cliente. |
| Acción manual | Detener el flujo hasta que una persona haga algo. |
| Solicitud de reseña | Pedir opinión después del servicio. |
Todas las acciones de comunicación al cliente consumen crédito. Las notificaciones internas por correo también.
Acciones sobre citas y oportunidades
- Agendar o modificar una cita.
- Crear una oportunidad, moverla de etapa o cambiar su estado.
- Actualizar el valor del negocio.
Acciones de control del flujo
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Espera | Detener el avance por un tiempo o hasta que ocurra algo. |
| Si / Entonces | Separar el flujo en caminos según condiciones. |
| Meta | Permitir que el contacto salte adelante al cumplir un objetivo. |
| Ir a | Enviar el contacto a otro punto del flujo. |
| Agregar a otro flujo | Encadenar automatizaciones. |
Enviar datos a otros sistemas
Existen acciones para enviar información a servicios externos mediante webhooks, y disparadores que reciben datos desde fuera. Sirven para conectar la plataforma con herramientas que ya usas.
Recomendación
No uses una acción solo porque existe. Un flujo con cuatro pasos bien pensados rinde más que uno con veinte.
Resultado esperado
Sabes qué acción corresponde a cada paso de tu proceso y puedes armarlo sin ensayo y error.
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