Objetivo
Armar, guardar y publicar tu primera automatización, partiendo de una plantilla o desde cero.
Antes de empezar
- Tener claro el disparador y las acciones (ver artículo 6.1).
- Si vas a enviar correos o mensajes, tener el canal ya configurado.
Tres formas de partir
Al entrar a Automatizaciones verás tres opciones:
| Opción | Cuándo usarla |
|---|---|
| Plantillas | Casos frecuentes ya armados (confirmación de cita, seguimiento de interesados). La forma más rápida de empezar. |
| Crear desde cero | Cuando tu proceso es propio y no calza con ninguna plantilla. |
| Construir con IA | Describes en palabras lo que quieres y se genera un borrador del flujo. |
Pasos
- Entra a Automatizaciones y elige Crear flujo de trabajo.
- Haz clic en Agregar disparador y elige el evento que lo inicia (por ejemplo, Contacto agregado o Cita agendada).
- Configura el disparador y, si corresponde, agrega filtros para acotar cuándo debe activarse.
- Haz clic en el botón + de la línea del flujo y elige la primera acción.
- Configura la acción y ponle un nombre descriptivo: eso hace el flujo legible cuando crezca.
- Repite hasta completar la secuencia.
- Guarda y cambia el interruptor de Borrador a Publicado.
Captura pendiente — constructor de flujos con el interruptor borrador/publicado
Un flujo guardado pero en borrador no se ejecuta. Solo funciona cuando está publicado y se cumple la condición del disparador.
El lienzo de trabajo
- Usa Ajustar a pantalla y el zoom (abajo a la izquierda) para moverte.
- El minimapa (abajo a la derecha) te ubica dentro de flujos largos.
- Puedes arrastrar los pasos tomándolos del controlador que aparece al pasar el cursor sobre el paso.
Buenas prácticas
- Un flujo, un objetivo. Si necesita explicarse en varios párrafos, divídelo.
- Que quepa en una pantalla: facilita entenderlo y corregirlo.
- Nombra las acciones ("Correo de bienvenida", no "Enviar correo 1").
- Existe un historial de versiones: si algo se rompió, puedes volver atrás.
Cambios en un flujo con contactos dentro
Si editas un flujo mientras hay contactos avanzando por él, los cambios afectan su recorrido pendiente. Para modificaciones grandes, conviene crear una versión nueva en lugar de intervenir la que está corriendo.
Resultado esperado
Tu primera automatización queda publicada y ejecutándose sola cada vez que se cumple el disparador.
Artículos relacionados: 6.3 Disparadores · 6.4 Acciones disponibles · 6.8 Cómo probar y corregir un flujo