Objetivo
Consultar y actualizar tu cartera de contactos, mover oportunidades y revisar tus citas mientras estás fuera de la oficina.
Contactos
- Abre la pestaña Contactos y usa el buscador por nombre, teléfono o correo.
- Toca un contacto para ver su ficha: datos, etiquetas, historial de mensajes, notas y tareas.
- Desde la ficha puedes llamar, enviar un mensaje, agregar una nota o sumar una etiqueta.
- Para crear un contacto nuevo, usa el botón + y completa al menos nombre y un medio de contacto.
Oportunidades
- Abre la pestaña Oportunidades y elige el pipeline que quieres revisar.
- Desliza horizontalmente entre etapas o usa la vista de lista.
- Mantén presionada una oportunidad para moverla de etapa, cambiar su estado o actualizar el monto.
Agenda
- Abre la pestaña Calendario para ver las citas del día o de la semana.
- Toca una cita para ver los datos del cliente, reprogramarla o cancelarla.
- Usa + para agendar manualmente una cita en un calendario disponible.
Captura pendiente — vista de oportunidades por etapas en la aplicación móvil
Si algo no funciona
- No veo un pipeline — es probable que tu usuario no tenga permiso sobre ese pipeline; consúltalo con tu administrador de cuenta.
- No aparecen mis citas — verifica que estés viendo el calendario correcto y la zona horaria de tu usuario.
- Los cambios no se reflejan — desliza hacia abajo para actualizar la pantalla.
Resultado esperado
Gestionas contactos, oportunidades y citas desde el teléfono con la misma información del computador.
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