Objetivo
Ver solo las conversaciones que te corresponden y guardar esas vistas para usarlas con un clic.
Antes de empezar
- Acceso al módulo Conversaciones.
- Ayuda tener etiquetas y asignaciones de usuario ya en uso.
Abrir el panel de filtros
Haz clic en el ícono de filtros (tres líneas) en la parte superior de la lista de chats. Se abre el constructor de filtros.
Filtros disponibles
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Asignado a | Ver las conversaciones de un usuario, o las que no tienen dueño. |
| Seguidor | Ver conversaciones donde alguien fue agregado como observador. |
| Etiqueta | Filtrar por la clasificación del contacto. |
| Canal | Ver solo WhatsApp, SMS, correo o chat del sitio. |
| Estado de lectura | Separar lo no leído de lo ya atendido. |
En el filtro de usuario puedes elegir usuario conectado: la vista se adapta automáticamente a quien la esté mirando. Es lo ideal para vistas compartidas con el equipo.
Combinar condiciones con Y / O
- Y: la conversación debe cumplir todas las condiciones.
- O: basta con que cumpla una.
Ejemplo útil: Asignado a = usuario conectado Y No leído = tu cola
personal de pendientes.
Guardar una vista
Una vez construido el filtro, guárdalo con un nombre. Queda en el panel de bandejas y cualquier miembro del equipo con permiso puede usarlo.
Destacar, ordenar y marcar como leído
- Destacar: marca con estrella las conversaciones críticas para tenerlas siempre arriba.
- Ordenar: por actividad más reciente o más antigua.
- Marcar como leído: desde la conversación o en lote, para limpiar la bandeja sin abrir cada hilo.
Si algo no funciona
- "Mi bandeja aparece vacía." Tienes un filtro activo sin resultados: límpialo o cámbialo a la vista de todas las conversaciones.
- "Mi compañero ve otra cosa en la misma vista." La vista usa el filtro de usuario conectado y se adapta a cada persona.
Resultado esperado
Cada persona del equipo entra a su propia cola de trabajo y nada queda sin responder por quedar sepultado en la bandeja.
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