No aparecen contactos, mensajes u oportunidades

Objetivo

Recuperar la vista de la información que "desapareció", que en la mayoría de los casos sigue ahí, solo que oculta por un filtro o un permiso.

Antes de empezar

  • La plataforma casi nunca borra información por sí sola: lo habitual es un filtro activo, una vista guardada o un permiso limitado.
  • Ten identificado qué es lo que no ves y dónde debería aparecer.

Pasos

  1. Quita los filtros activos — en la lista de contactos, conversaciones u oportunidades, restablece la vista a "Todos".
  2. Revisa la vista guardada — si estás en una lista inteligente, puede estar excluyendo lo que buscas.
  3. Busca directamente — usa el buscador global con el nombre, correo o teléfono del contacto.
  4. Verifica tus permisos — si tu usuario es de tipo "solo datos asignados", no verás lo que pertenece a otros.
  5. Revisa la papelera o el historial — las oportunidades eliminadas pueden restaurarse, y los contactos tienen historial de actividad.
  6. Si son mensajes faltantes en una conversación — desliza o actualiza la conversación; verifica que el canal esté conectado.
Captura pendiente — lista de contactos mostrando un filtro activo y el botón para restablecer la vista

Si algo no funciona

  • "El contacto no aparece ni buscándolo" — puede haber sido eliminado o combinado con un duplicado; revisa con tu administrador.
  • "Lo ve mi compañero pero yo no" — es un tema de permisos; tu administrador puede ajustar el acceso de tu usuario.
  • "Los mensajes antiguos no cargan" — prueba desde la versión web si estás en la aplicación móvil, o viceversa.
  • "La oportunidad desapareció del tablero" — revisa si fue movida a otra etapa, marcada como ganada/perdida o filtrada por fecha.

Resultado esperado

Encuentras la información que buscabas y sabes qué filtro, vista o permiso la estaba ocultando.


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