Objetivo
Recuperar la vista de la información que "desapareció", que en la mayoría de los casos sigue ahí, solo que oculta por un filtro o un permiso.
Antes de empezar
- La plataforma casi nunca borra información por sí sola: lo habitual es un filtro activo, una vista guardada o un permiso limitado.
- Ten identificado qué es lo que no ves y dónde debería aparecer.
Pasos
- Quita los filtros activos — en la lista de contactos, conversaciones u oportunidades, restablece la vista a "Todos".
- Revisa la vista guardada — si estás en una lista inteligente, puede estar excluyendo lo que buscas.
- Busca directamente — usa el buscador global con el nombre, correo o teléfono del contacto.
- Verifica tus permisos — si tu usuario es de tipo "solo datos asignados", no verás lo que pertenece a otros.
- Revisa la papelera o el historial — las oportunidades eliminadas pueden restaurarse, y los contactos tienen historial de actividad.
- Si son mensajes faltantes en una conversación — desliza o actualiza la conversación; verifica que el canal esté conectado.
Captura pendiente — lista de contactos mostrando un filtro activo y el botón para restablecer la vista
Si algo no funciona
- "El contacto no aparece ni buscándolo" — puede haber sido eliminado o combinado con un duplicado; revisa con tu administrador.
- "Lo ve mi compañero pero yo no" — es un tema de permisos; tu administrador puede ajustar el acceso de tu usuario.
- "Los mensajes antiguos no cargan" — prueba desde la versión web si estás en la aplicación móvil, o viceversa.
- "La oportunidad desapareció del tablero" — revisa si fue movida a otra etapa, marcada como ganada/perdida o filtrada por fecha.
Resultado esperado
Encuentras la información que buscabas y sabes qué filtro, vista o permiso la estaba ocultando.
Artículos relacionados: 2.4 Cómo usar listas inteligentes y filtros · 3.7 Filtros y vistas de la bandeja · 4.7 Eliminar y restaurar oportunidades y pipelines